エンゲージメント調査とは？メリット・実施方法・おすすめツール「TERAS」について解説

組織の離職率上昇や生産性低下に頭を悩ませていませんか？社員の本音や職場の課題を把握するために「エンゲージメント調査」が注目されています。本記事では、エンゲージメント調査の基本概念から具体的な実施方法、さらには効果的な活用方法まで、人事・総務部門の管理職の方々に向けて分かりやすく解説します。

エンゲージメント調査とは何か

近年、企業の人材戦略において「エンゲージメント」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、その本質的な意味や、なぜ今エンゲージメントが重視されているのかを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは基本的な概念から順に解説していきましょう。

そもそもエンゲージメントとは？

エンゲージメント（Engagement）とは、直訳すると「約束」「婚約」「かみ合わせ」などの意味を持ちますが、企業における文脈では「組織と従業員の間の強い結びつき」を表す言葉として使われています。より具体的には、「従業員が会社や仕事に対して抱く愛着や信頼感、貢献意欲」を指します。

エンゲージメントの高い従業員は、単に「満足している」という受動的な状態を超えて、「会社の成功のために自ら積極的に貢献したい」という能動的な姿勢を持っています。

重要なのは、エンゲージメントは一時的な感情ではなく、継続的な心理状態だということです。一時的なイベントや福利厚生の充実だけでは持続的なエンゲージメントは生まれず、職場環境や人間関係、仕事の意義、成長機会など、多面的な要素によって形成されるものなのです。

従業員エンゲージメントの定義と調査の目的

従業員エンゲージメントをより具体的に定義すると、「従業員が自発的に会社の目標や価値観に共感し、それに向けて貢献しようとする意欲や行動」と表現できます。

このエンゲージメントを測定するのが「エンゲージメント調査」です。調査の主な目的は以下の3点にまとめられます。

1. 現状の可視化と数値化
2. 課題発見と優先順位の明確化
3. 改善施策の効果測定

従業員満足度調査との違い

エンゲージメント調査と混同されやすいのが「従業員満足度調査（ESサーベイ）」です。一見似ているように思えますが、両者には明確な違いがあります。その違いを理解することで、自社に必要な調査がどちらなのかを見極める手がかりとなるでしょう。

このような違いから、近年は単なる満足度調査からエンゲージメント調査へと移行する企業が増えています。

ただし、両者は相互に関連する部分もあり、完全に切り離せるものではありません。従業員の満足度がエンゲージメントの基盤となる場合も多いため、両方の要素を組み合わせた調査設計も一つの選択肢と言えるでしょう。

エンゲージメント調査のメリットと効果

エンゲージメント調査を導入すると、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

離職率の低下と人材定着の促進

エンゲージメント調査の最も直接的な効果の一つが、離職率の低下です。特に近年のような人材獲得競争が激化する中、既存社員の定着は企業の競争力維持に不可欠です。

特に注目すべきは、エンゲージメント向上による効果が最も高いのは、組織にとって重要な「ハイパフォーマー（高業績者）」の層だという点です。

一般的に、能力の高い人材ほど転職市場での価値も高く、流出リスクも高まります。エンゲージメント調査を通じて彼らの不満や期待を把握し、適切に対応することで、最も失いたくない人材の定着率を高めることができるのです。

労働生産性の向上と業績への影響

エンゲージメントと生産性の関係については、多くの研究で正の相関関係が確認されています。エンゲージメントの高い組織は、低い組織と比較して高い生産性を示しているとのことです。

この生産性向上のメカニズムは主に以下の3点で説明できます。

1. 自発的な業務改善の促進

エンゲージメントの高い従業員は、与えられた業務を遂行するだけでなく、「より良い方法はないか」と自発的に考え、業務プロセスの改善に取り組む傾向があります。

2. チームワークと協力の強化

エンゲージメントの高い職場では、部門間の壁を超えた協力が生まれやすくなります。情報共有がスムーズになり、重複作業の削減や意思決定の迅速化につながります。

3. 顧客満足度との連動

特にサービス業において顕著ですが、エンゲージメントの高い従業員は顧客対応の質も高い傾向にあります。

このように、エンゲージメント調査とそれに基づく改善活動は、単なる「従業員への配慮」を超えて、企業の競争力と収益性を直接的に高める経営施策と位置づけることができるのです。

組織課題の可視化と改善施策の立案

エンゲージメント調査の重要な効果として、「見えない組織課題の可視化」があります。経営層や人事部が認識している課題と、現場が実際に感じている課題との間にはしばしばギャップがあります。

エンゲージメント調査は、このギャップを埋め、より効果的な改善施策の立案を可能にします。

また、エンゲージメント調査では部署別・年代別・役職別など、様々な切り口でデータを分析できるため、組織全体としては見えてこない局所的な課題も特定できます。

このように、エンゲージメント調査は単なる「現状確認」ではなく、限られたリソースを最大限効果的に活用するための「投資判断材料」として機能します。

「どの課題に優先的に取り組むべきか」「どの層にアプローチすべきか」を科学的に判断できるようになるのです。

エンゲージメント調査の実施方法と注意点

エンゲージメント調査の意義と効果を理解したところで、次は具体的な実施方法に移りましょう。調査の設計から実施、そして結果の活用まで、一連のプロセスを順を追って解説します。

適切な準備と実施方法により、より信頼性の高い結果を得ることができます。

調査設計のステップ

エンゲージメント調査を成功させるためには、綿密な計画と準備が欠かせません。以下に、調査を効果的に設計・実施するためのステップを紹介します。

1. 明確な目的設定

最初に行うべきは、「なぜエンゲージメント調査を行うのか」という目的の明確化です。ただ単に「他社もやっているから」という理由では、調査後の具体的なアクションにつながりにくくなります。

目的によって、調査設計や質問内容、分析方法が変わってくるため、この段階でしっかりと検討することが重要です。

2. 適切な質問項目の設計

エンゲージメント調査の核となるのが質問項目です。一般的には、以下のカテゴリーに分けて設問を設計します。

• コアエンゲージメント指標：会社への信頼感、仕事への誇り、貢献意欲など
• エンゲージメント要因：上司との関係、成長機会、評価の公正さ、ワークライフバランスなど
• 組織パフォーマンス指標：生産性、イノベーション、顧客志向など

3. 適切な実施タイミングと頻度の決定

調査実施のタイミングも結果に大きく影響します。組織変更直後や繁忙期など、一時的に特殊な状況にある時期は避け、通常の状態を反映できるタイミングを選ぶことが望ましいでしょう。

頻度については、年1回の実施が一般的ですが、最近では四半期ごとや半期ごとの「パルスサーベイ」と呼ばれる簡易版の調査を組み合わせるアプローチも増えています。

4. 調査結果の分析方法の検討

調査を始める前に、どのように分析するかを決めておくことも重要です。

分析を行うためには、調査票に適切な属性情報（部署、役職、年代など）を含める必要がありますが、一方で個人が特定されないよう配慮も必要です。

5. フィードバックと改善計画の策定方法の明確化

調査設計の段階で、結果をどのように組織にフィードバックし、どのようなプロセスで改善計画を立てるかまで決めておくことが理想的です。

このようなプロセスを事前に設計しておくことで、調査後の「結果が出たけど、次に何をすれば良いかわからない」という状況を避けることができます。

回答率を高めるための工夫

いくら優れた調査設計をしても、回答率が低ければ信頼性の高い結果は得られません。エンゲージメント調査の有効性を高めるためには、高い回答率を確保することが非常に重要です。

以下に、回答率を向上させるための具体的な工夫を紹介します。

1. 明確な目的と活用方法の事前説明

多くの従業員が「アンケートに回答しても何も変わらない」という不信感を持っていることが少なくありません。これを解消するためには、調査の目的と結果の活用方法を事前に明確に伝えることが重要です。

2. 回答のしやすさへの配慮

技術的・環境的な障壁を最小限にすることも、回答率向上に大きく影響します。スマホから対応できる仕組みの構築や、5〜10分程度で完了するような設問項目数の調整などを意識しましょう。

3. 匿名性と機密性の確保

従業員が本音で回答するためには、匿名性の確保が不可欠です。特に、直属の上司や経営層に対する評価を含む質問では、「回答内容が自分に紐づけられないか」という不安を持つ従業員は少なくありません。

この不安を解消するために、匿名性が守られることや、回答内容が直接の評価に直結しないことを周知することが重要です。

エンゲージメントサーベイならTERASがおすすめ

エンゲージメント調査を実施するにあたり、自社で一から設計・実施するというアプローチもありますが、専門的なツールを活用することで、より効率的かつ効果的に進めることができます。ここでは、数あるエンゲージメント調査ツールの中から特におすすめの「TERAS（テラス）」について詳しく解説します。

初期費用・月額費用0円で導入可能

エンゲージメント調査ツールの導入を検討する際、多くの企業が懸念するのがコストの問題です。特に中小企業では、高額な初期費用や月額利用料が障壁となり、導入を躊躇してしまうケースも少なくありません。

TERASの大きな特徴は、基本機能について初期費用も月額費用も0円で利用できる点にあります。「まずは試してみたい」「コストをかけずに始めたい」という企業でも、気軽に導入することが可能です。

組織単位でのエンゲージメント診断に特化

TERASの強みは、単なる調査ツールではなく、「組織単位でのエンゲージメント診断」に特化している点にあります。

多くの一般的なアンケートツールとは異なり、組織特性を踏まえた設問設計や分析機能が充実しています。

単なるアンケート機能だけではなく、組織改善につながる実践的な分析機能が充実している点がTERASの大きな強みと言えるでしょう。

スマホ対応＆完全匿名で回答しやすい

エンゲージメント調査の成功の鍵は、先述したように高い回答率を確保することです。TERASでは、回答のしやすさと匿名性の確保に特に力を入れています。

スマホから気軽に回答できるため、これまで紙のアンケートやエクセルシートを使用していた企業が導入することで、回答率が上昇した例も少なくありません。

診断後の改善施策も提案（有料オプション）

エンゲージメント調査において最も重要なのは、調査後の「改善活動」です。しかし、多くの企業では「結果は出たものの、具体的に何から手をつければよいのかわからない」という課題に直面します。

TERASでは、これまで1,000社以上の組織改善を支援してきた実績をもとに、最適な改善策を提案する有料オプションがあります。

エンゲージメント調査で組織の未来を築く

ここまで見てきたように、エンゲージメント調査は単なる「調査」を超えて、組織の未来を築くための第一歩となります。

組織改善クラウドサービスのTUNAG(ツナグ)を提供するスタメン社が開発した、エンゲージメント診断ツール「TERAS」は、まさにこうした組織変革の第一歩を踏み出したい企業をサポートするために開発されました。

初期費用・月額費用0円からスタートできるため、まずは気軽に試してみることをおすすめします。

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